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智信研究院成功举办“理财经理非标转标销售能力提升”线下研修班

作者: 来源:资管云 发布时间:2021-02-23 浏览:124

现场学员反馈热烈



在资管新规的产品净值化转型大背景下为助力财富管理从业者转型发展,培养运用净值型产品服务客户的习惯和思维20201219-20智信研究院在京成功举办“理财经理非标转标销售能力提升”线下研修班。

此次研修班沿着“服务力+产品力=销售力”的设计思路进行课程研发。在“服务力”方面,通过《净值型产品对私销售策略》和《净值型产品机构代销策略》两节课详细介绍了资管机构净值型产品销售工作中的两类非常重要的模式以及业务推动的思路和方法;通过《标品固收产品的设计原理与风险识别》和《私募基金与FOF产品的投资策略解析与甄选原则》两节课深度解析了两个非常重要的产品大类及其业绩评估和甄别的方法。

未来,各类机构的理财经理都要能够非常适应运用净值型产品为客户提供资产配置、产品组合等方面的服务,并且要能够创造性的运用更加多元化的销售模式为机构提供稳定优质的资金来源。帮助学员熟悉产品、了解客户、感知市场,并最终实现产品与客户的需求的匹配是我们此次研修班的目的与宗旨。 

在接下来的日子里,智信财富管理研究团队会继续紧跟时代脉搏,与广大理财经理并肩携手,共同迎接中国财富管理行业转型发展的大潮。我们会在客户需求分析、资产配置、资管产品解析、投顾研究、家族信托、家族投行等方面陆续推出精品课程和相关交流活动,真正成为财富管理从业者职业发展道路上的知心伴侣!

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