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永煤之后发行河南首只省属国企信用债券成功!!!

作者: 来源:债市研究 发布时间:2021-02-23 浏览:149

债市研究(ID:i-bonds)

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      2020年的最后一周,河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资”)于12月28日簿记公开发行短期公司债券,发行规模为5亿元,最终票面利率为3.44%为永煤事件之后成功发行的河南首只省属国企信用债券!!!

      本期债券发行集合了中信建投、中信证券、中金公司和国开证券等头部券商,承销团阵容可谓是豪华,是本期债券成功发行的重要保障。即便如此,本期债券还是经历了一次债券簿记建档时间的延长,簿记时间延长了一个小时


        从公开数据看,河南投资为河南省财政厅100%控股的企业,为河南省一级监管企业。2013年6月28日以来,河南投资的主体信用评级均为AAA,评级机构为联合资信和联合评级。截至2020年9月末,河南投资的资产总额为1,815.70亿元,负债总额为1,217.14亿元,净资产为598.56亿元1-9月共实现营业收入221.43亿元,净利润为22.48亿元。


       从偿债压力来看,河南投资的各项债务期限较为分散,没有债务集中到期兑付的压力


       从业务范围来看,河南投资的业务包括电力、水泥、造纸、基础设施和金融等业务板块,控股河南豫能控股股份有限公司(持股比例为64.20%,证券代码001896.SZ)、城发环境股份有限公司(持股比例为56.47%,证券代码000885.SZ)、河南安彩高科股份有限公司(持股比例为47.26%,证券代码600207.SH)、中原证券股份有限公司(持股比例为17.73%,证券代码601375.SH)四家上市公司


       目前,河南投资存续债券15只,存续金额为173亿元,债券品种包括中期票据、公司债券、企业债券和PPN等,存续债券均为公募产品


       在不考虑同业存单和金融债券的情况下,2020年11月11日至今河南省只发行过2只信用债券,发行金额为9.65亿元,而且发行人均为民营企业!!!这不得不说是一个重要的信号,从某种程度上讲,信用债券市场对于河南民营企业的信任程度高过了部分国有企业


      永煤事件带来的影响还在发酵,对于河南省信用债券的影响可谓是重大,河南省国企信用形象在市场上受到了严重的影响对于投资者来说,投资者更看重的是政府和企业的实际行动,需要用实际行动表明对于企业信用修复的支持的力度。总体来看,河南区域信用债券的修复还需要一定的时间


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