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智能汽车的4个投资方向

作者: 来源:趋势交易的奶爸 发布时间:2021-04-29 浏览:232

反弹继续

 

股市有风险,投资需谨慎;

专注大趋势,不负好时代。

 

行情继续在反弹区间演绎,没有什么需要多说的。市场总体趋势评分:8.0分(多头区间);阶段最强指数:创业板指、中证500。

 

以前说过,智能汽车和医美,是我未来长期看好的两个行业,公司配了专门研究员,会经常性分享相关研究成果给大家。今晚就发布一篇关于智能汽车的(作者:伟琪)。

 

需要特别提前说明的是:文章中提到的上市公司,仅作为跟踪研究参考,不作为买卖推荐。以下为正文:

 

科技公司纷纷参与汽车产业,华为、百度、小米、创维、大疆等都宣布进入造车行业,预计未来Google、苹果等下场其实都已经有相关概念只是时间问题。电动智能汽车是新一轮产业技术革命,是AI技术在汽车产业的重大落地科技公司入局将加速这个过程,并重塑主机厂和供应链格局。所以,未来十年我们看好这个“黄金赛道”。

 

赛道一汽车从电动化到智能化的趋势,已经非常明确。

 

这个赛道具体标的比较简单长安、广汽、北汽蓝谷都是明显和华为有车企协作的,长城的话电动智能投入很大,华阳集团三花智控两家公司与与智能汽车联动此外还有智能硬件先行(智能座舱、激光雷达等)相关标的等。

 

赛道二科技硬件朝着电动化、智能化、网联化方向加速发展。

 

首先看电动化世界主要国家都提出了碳中和的时间表,电动汽车生产在全球开始提速电池最典型的痛点就是续航里程不够充电时间过长针对这个问题,有碳化硅解决方案碳化硅具有足够好的性能能够提升续航里程耐高压减少充电时长,提升用户体验同时,碳化硅体积比较小,加上它在高温下的工作性能比较出众,所以可以降低整车的重量具体标的上,主要是功率器件龙头斯达半导。

 

其次看智能化,整体来讲解决方案主要聚焦在传感器上,包括车载摄像头激光雷达毫米波雷达、汽车架构演进等等。

 

摄像头。未来单车摄像头的量会大幅增长,比如特斯拉Model 3采用8颗摄像头,华为北汽极狐有12颗摄像头,今年陆续发布的车型基本都有10颗以上摄像头同时汽车摄像头及其他感知单元的处理功能正逐步集中化,域集中控制架构正逐步演进,摄像头主要完成光电转化,只收集数据而不再处理数据,CMOS图像传感器(CIS)成本占比会大幅提升,这个赛道弹性会更好。

 

激光雷达大概率会成为主流车企的标配核心原因是实现智能驾驶一般只有视觉和雷达两者方案视觉就好比人眼,通过近大远小不断建模来实现测距功能,需要极其强大的处理功能,目前看只有特斯拉一骑绝尘,而其他厂商想要弯道超车,只有采用激光雷达技术具体标的上,主要是智能驾舱龙头德赛西威,毫米波雷达龙头华阳集团,CIS传感器龙头韦尔股份等。

 

第三看网联化核心在于通过OTA模式升级汽车,这已经成为未来汽车主流发展方向。随着未来可联网汽车渗透率的提升,会有更多增值服务出现,车联网将增加用户的粘性,同时帮助汽车实现低成本的硬件升级。具体标的上,汽车模组龙头移远通信和广和通,通信基础设施供应商龙头中兴通讯。

 

赛道三软件应用

 

自动驾驶刚开始格局不是很明确,不知道这些品牌厂商最后谁能成为智能汽车里的iPhone有可能是特斯拉,也有可能是蔚来,谁都不知道但在从0到1的过程中,从软件角度最希望找到的就是那个“掘金卖铲”的逻辑,即不管最后哪家厂商成功,它一定是成功的。

 

一开始大家会觉得这个逻辑存在于算法领域,觉得算法好像是自动驾驶里的皇冠明珠是,后来发现算法其实有不少定制工作要做把一家厂商数据拿给另一家新势力,是没什么用的。后来大家逐渐发现了一条很好的黄金赛道,就是芯片和算力因为门槛非常高,不是说谁想做就能做得出的。虽然这么多汽车都在用英伟达和高通芯片,但中国很多软件公司也大有可为。比如重要龙头中科创

 

第一,公司一开始是做手机的安卓手机如华为、小米、OPPO、vivo等都有自己的操作系统,而这操作系统的改动和优化,以及和最新一代芯片适配,需要深入在Linux系统底层去做中科创达原来就是一家外包公司,帮助手机厂商完成优化和适配,因此在市场里份额很高,能想得到的国内品牌及部分海外品牌都是其客户,这也使得公司对Linux有非常深刻理解

 

第二,到了智能汽车时代,大家都开玩笑地说汽车未来就是大号手机,甚至近期在华为采访视频里,也提到说现在就是电机外面挂了一辆汽车所以在这种情况下,中科创达依旧是帮助主机厂去搞定智能汽车里的操作系统,像高通芯片一样。

 

第三如果再往后推演,下一步对中科创达来说就是物联网的机会,包括VR/AR等其实只要高通芯片走到哪里,中科创达就能走到哪里有人担心创达会不会就只是高通的小弟,也不至于。因为,一方面公司能力在于Linux系统,不会只做高通芯片另一方面公司都是直接和车企签订合同,和高通是互为客户即供应商关系,深度捆绑。

 

这样讲完中科创达后,其实德赛西威的逻辑也就很顺畅了因为德赛西威是英伟达国内唯一Tier 1合作伙伴,相当于中科创达绑定高通,德赛西威绑定英伟达。

 

当然,这次华为做自动驾驶领域后,也引来了大家的思考,如果华为的芯片和前段解决方案真的卖得很好,那么也一定会需要一家外包商来合作,这家外包商可能是中科创达、可能是中软国际和软通动力(目前华为外部业务最大两家),目前格局还不是很清晰。

 

赛道四是互联网

 

自动驾驶近期关注度非常高,但应该来讲整个市场不管在量产车的自动驾驶,还是更高L4级别自动驾驶,都还处在非常早期的阶段

 

具体专业的东西今晚就不写了。因为在目前阶段,讨论哪家软件企业的技术更领先或者份额更大可能都意义不大,建议从更中长期趋势角度来看中国整体汽车工业会在未来5-10年完成智能化转型,在这个过程中谁能够帮助传统车厂提供更领先的软件技术方案,让这些车厂能和新势力同台竞技,那么这些技术供应商就能获得相对的价值回报,比如百度Apollo。


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