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不负芳华的他们,撑起了投资圈半壁江山

作者: 来源:投行业务资讯 发布时间:2021-04-29 浏览:233


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春回大地,紫荆花开。2021年,清华大学走过了新百年的第一个十年,迎来110岁诞辰。清华诞生于国家和民族危难之际,成长于国家和民族奋斗之中,发展壮大于国家和民族振兴之时。百一十年风雨沧桑,清华在自强奋进中不断实现创新发展,代代清华人在拼搏奉献中传承着使命与担当。

 

清华系,是中国商业版图上一支极富传奇色彩的军团。中国的国产芯片史,绕不开清华系。在大国博弈、科技封锁的背景下,半导体行业的国产替代如火如荼。由清华大学电子系、物理系等院系毕业生创办或掌舵的芯片公司,更是其中的领头羊。某种意义上,清华大学俨然成为中国的“造芯孵化器”,清华系芯片公司的发展与实力,是中国半导体行业的一个缩影。

 

在互联网圈,1986年毕业于清华的张朝阳后来被誉为“中国互联网教父”。人们津津乐道的还有互联网圈的“清华四杰”,美团王兴、搜狗王小川、网易有道周枫、快手宿华,他们的企业已经纷纷上市。

 

清华系创始人的背后,清华系投资人更是撑起了投资圈的“半壁江山”。放眼投资界,从清华园中走出了一批又一批知名投资人,他们中的不少人更是当年各自地区的状元,可谓是群英荟萃。

 

01 他们,撑起投资圈半壁江山



红杉中国合伙人周逵,是清华大学工商管理硕士校友,曾多次入选福布斯全球最佳创投人。他所在的红杉中国,致力于“做创业者背后的创业者”,几乎抓住了每一个重要的风口。截至2021年3月,红杉资本中国基金管理资金总额约合2600亿人民币,投资的项目有600多个,而A轮项目的比例超过了50%。最近,周逵主导投资的薇诺娜母公司贝泰妮上市,红杉一把爆赚近400倍,而这只是他加入红杉16年来的成功投资案例之一。

 

高榕资本创始合伙人张震也是一位从清华走出的代表性投资人校友。上世纪90年代,“工程治国”的口号响彻全国,张震考入清华大学学习工科;当注意到美国总统多为法律出身,他立即辅修了法学双学士;之后他又发现,法律在中国似乎更多是辅助性工具,商业才是更能“施展资源、影响力和主动权的中心”,故而跨系申请去经济管理学院攻读了管理学硕士。

 

毕业时,他从收到的10个offer中选择了风投机构IDG资本。2014年,当时已经成为IDG资本合伙人的张震与来自IDG的老同事高翔、岳斌创办了高榕资本,到今天已经近7年时间。

 

提到高榕,大家最先想到的可能会是拼多多——VC赚大钱的项目不少,但超过20亿美金回报的案子就屈指可数了。当年,张震只和黄峥聊了15分钟,便决定投资。仅在2018年,高榕资本投资与持股的项目中,IPO的就有拼多多、虎牙直播、华米、蘑菇街、美团点评、平安好医生与普惠财富。它所管理的基金规模几乎也是VC2.0中之最。

 

去年10月,高榕资本宣布完成新一期美元与人民币基金的募集,新基金总规模折合人民币超100亿元。其中,第五期美元基金规模为11.5亿美元,这也是当年中国募资规模最大的一支美元VC基金。至此,高榕资本管理的美元和人民币基金整体规模折合人民币约280亿元。


而在清华学习期间与张震共拜同一硕士导师师门的水木资本董事长、母基金研究中心创始人唐劲草,则在中国母基金行业颇有建树

 

曾是浙江省金华市高考状元的曹毅,如今是源码资本创始合伙人。4月6日,源码资本刚刚官宣完成10亿美金新基金募集。这家仅仅成立7年的公司,已经投资了超过200家企业,并且其中2家的估值更是超过1000亿美元。而它的创始人,却是一位年轻的80后。

 

当年,曹毅以理科综合满分成绩,考入清华大学计算机系。在校期间,曹毅就开始参与做投资,从清华毕业后,曹毅后来受到同是清华校友的周逵邀请,加入红杉,数年间投出红杉资本中国30%左右的TMT项目,成为红杉资本中国最年轻的副总裁。

 

2014年8月,30岁的曹毅离开红杉,创立了源码资本,王兴和张一鸣各投500万美金,成为了源码的第一批LP。而曹毅成立源码资本后,曹毅的第一笔投资就给了张一鸣的今日头条500万美金,紧接着就投资了王兴的美团,这也是投资圈内一直津津乐道的“佳话”。

 

北极光创投创始管理合伙人邓锋则是清华大学电子工程学专业的本科与硕士校友。2005年,他创立北极光创投,目前主导管理5支美元基金和5支人民币基金,管理资产逾三百亿人民币。邓锋长期聚焦早期、科技领域投资,致力于培育世界级的中国企业和企业家,在高科技,互联网,消费及健康医疗等领域已领导投资数百家企业。

 

软银中国资本管理合伙人宋安澜曾是1977年恢复高考后浙江省的第一个理科高考状元,考入清华自动化系。那年,清华在浙江省仅录取了两人,自动化更是大热门。清华十年苦读,从自动控制,热工量测,到计算机,再到经济管理,从学士硕士到博士,这也为他的投资生涯打下了坚实的基础。

 

在投身创投之前,他已经是一位学院派的技术专家,曾任美国康涅迪格大学电机系助理教授,也担任过UTStarcom创始团队成员、MDC Telecom 首席技术官,并且是GDS等公司的董事及创始人。扎实的技术背景和学术背景,让宋安澜在投资中更愿意深入钻研技术型的项目。宋安澜在创业和投资两方面都经验丰富,在高科技领域里知识渊博,尤其注重对高科技领域的早中期企业的扶植。

 

1991年进入清华大学就读博士研究计算机视觉的刘晓松,如今已经是青松基金的创始合伙人。1999年,他成为了腾讯的天使投资人,并一直持有20年;2000年,创办了A8新媒体集团并于2008年6月在香港主板上市;2012年,刘晓松与董占斌、苏蔚联合创办了国内最早的天使投资机构之一青松基金,关注领域包括文化教育、创新科技及应用、大消费等。

 

成立于2011年的武岳峰资本,也带有着浓厚的清华基因。武平、潘建岳、李峰三位创始合伙人,均是清华校友。他们专注于以半导体为核心的信息技术新兴产业,打造脱胎于传统基金管理模式但胜于传统基金效果的新兴产业基金。

 

清华投资人身上往往有一种深耕行业、耐得住寂寞的韧劲。从清华园走出的投资人还有很多龙门投资徐井宏、美团龙珠资本王兴、IDG资本林栋梁、经纬中国左凌烨、君联资本李家庆、华兴资本杜永波、弘毅投资郑建伟、源政投资杨向阳、荷塘创投杨宏儒、前海母基金陈文正、星瀚资本杨歌、英诺天使基金李竹、紫荆资本沈正宁、元禾璞华陈大同、国科嘉和陈洪武、清控银杏吕大龙、达泰资本李泉生、泰有投资余龙文、高成资本洪婧、华创资本吴海燕、同创伟业丁宝玉……作为清华人,他们不断以奋进的姿态,在股权投资行业创造新的清韵华章。


02 清华系的投资布局


 

除了拥有着众多知名投资人校友,清华本身也在投资方面有所布局。

 

清华控股旗下有着“全产业,全周期”的全线基金布局:母基金、产业基金、VC基金、夹层基金、科技成果转化基金和种子基金皆有布局。

 

围绕“全产业、全周期”,清华控股全面布局全线基金。此外,清华控股亦发起设立或投资荷塘创投(原名“启迪创投”)、清控银杏、华控基金、清源创投、慕华教育投资、金信资本、盛景嘉成母基金、紫荆资本等,建立产业基金、VC基金、夹层基金、科技成果转化基金和种子基金,不断完善基金链条。

 

我们也通过天眼查的信息发现,清华控股亦有对外投资母基金,包括天津中丽基金、中关村并购母基金等。

 

依托清华大学的科研与人才优势,背靠雄厚的产业资源,不仅清华控股旗下的基金在股权投资行业崭露头角,清华控股也通过基金投资来孵化清华大学的科技成果,推动其转化和产业化,从而助力社会创新发展,形成良性循环的集团产业生态。

 

此外,成立于1994年的清华大学教育基金会是中国大陆最早的高校基金会,是中华人民共和国民政部认证的“5A级社会组织”,这是中国政府对基金会最高级别认证。根据公开披露的报告,截至2019年末,清华大学教育基金会资产规模高达93.9亿元。

 

清华大学教育基金会出资了不少基金,也是许多GP眼中的“最佳LP”。秘书长袁桅曾表示,在做LP的过程中,清华大学教育基金会希望能够做合格LP。所谓合格LP,就是不干预GP决策的LP。

 

03 饮水思源,薪火相传



在清华的投资圈里,有这样一则小故事。2017年10月,清华校友邓锋将其投资“兆易创新”的股权变现后捐赠给母校,只因为邓锋向朱一明口头相约投资收益将全数捐赠给清华。

 

而“兆易创新”作为存储芯片领域的产业龙头,其一开始发展就离不开校友的扶持与帮助。投资人是清华人,创业者是清华人,清华人用行动践行“受助于人、助之于人”的互助精神。在清华大学110周年校庆来临之际,4月12日,兆易创新(603986.SH)董事长朱一明、副董事长舒清明、CEO程泰毅、CTO邓禹、代理总经理何卫、副总裁胡洪六位清华校友捐赠,设立“兆易创新基础学科建设基金”,响应国家培养基础学科拔尖人才的号召,支持学生在基础领域开展深入研究,促进有引领性创新成果的产生。

 

同日,小米(1810.HK)小米集团创始人、董事长兼CEO雷军,小米清华校友代表向清华捐赠。此次捐赠,小米将在清华大学智能产业研究院(AIR)设立“小米人工智能创新研究基金”,旨在鼓励人工智能、机器人、医疗健康等前沿领域的创新科研,同时支持电子系、软件学院、自动化系、计算机系的学生实践课程建设,促进学生创新成长。

 

投资行业对清华大学的事业一直十分关心与支持,在这次110周年校庆,不少投资机构与创始人纷纷捐赠。

 

4月22日,IDG资本捐赠清华大学设立“IDG资本-清华脑科学发展基金”。该基金将用于支持基于清华脑科学研究院的前沿探索,持续加强清华脑科学领域的基础研究,推进跨学科交叉融合,助力脑健康和新型智能领域的创新发展。

 

同日,搜狗公司宣布向清华大学教育基金会下设的计算机系发展基金捐赠,与计算机系共同设立领军人才奖励项目,用于支持计算机系高层次领军人才队伍的建设。

 

4月23日,1997级校友、美团创始人兼CEO王兴校友捐赠母校,设立“清华大学兴华基金”,支持学校讲席教授制度的全面建设,切实助力清华创新杰出学者引进机制,加强顶尖师资队伍建设;同时,设立全球顶尖博士生源专项奖学金,在全球范围内吸引和支持顶尖博士生源到清华大学攻读博士学位。

 

除设立基金外,在支持校园建设方面,清控银杏创始合伙人、联席董事长吕大龙、何珊伉俪捐赠清华,支持综合实验楼东南楼的建设;4月22日,陈大同、武平、潘建岳、李峰王奕伉俪、倪正东六位校友捐赠母校,支持校史馆改造等。

 

更多投资界校友反哺学校的故事正在书写中,清华110周年,这样的精彩正在持续上演,也激励着更多的清华人抱持着“饮水思源、薪火相传”的理念在未来的道路上再度起航、大步向前。


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