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部委密集调研年中经济 小微企业为何备受关注?| 张大伟:后疫情时代小微企业面临的主要问题及政策建议

作者: 来源:清华金融评论 发布时间:2021-06-25 浏览:75

文/中国人民大学国家中小企业研究院兼职研究员,中国邮政储蓄银行小企业金融部副处长张大伟





编者按


2021年已近过半,宏观经济形势研判进入年中窗口期。近日,国家发改委、工信部等部委以及多个省份密集召开经济形势分析座谈会,分析当前形势、把脉年中经济,研究部署下一步工作。从这些会议释放的信号看,当前国内经济全面恢复的基础仍不牢固,稳定工业增长、进一步扩大内需、纾困中小企业等依旧是下一步稳经济的重中之重。

中国人民大学国家中小企业研究院兼职研究员,中国邮政储蓄银行小企业金融部副处长张大伟在清华金融评论》(点击订阅)6月刊撰文表示,当前我国小微企业发展动力不断增强,向好因素持续增多。与此同时,外部经济形势复杂多变,不确定因素依然众多,小微企业恢复不均衡、基础不稳固,仍然面临不少挑战、风险与隐患,需要在继续巩固前期各项政策的基础上,深化各项具体工作举措,努力保持小微企业持续稳健发展。

文/张大伟

中国人民大学国家中小企业研究院兼职研究员,中国邮政储蓄银行小企业金融部副处长

国内疫情已得到控制,海外仍受疫情肆虐,为更好了解新冠肺炎疫情对小微企业的持续影响,评估一揽子帮扶政策的落地效果, 2021年4月底,中国邮储银行采取随机抽样方式,对2642家存量小微企业客户开展疫情影响专题调研,从经营状况、面临问题、政策效果等方面对疫情后小微企业现状进行了深入分析。调研发现,疫情后小微企业经营恢复良好,但利润将受到挤压。


各项经营指标整体向好 营业额恢复明显


小微企业整体经营情况趋好,特别是企业营业额恢复明显,大部分企业认为行业景气度已恢复至疫情前八成,海外疫情对小微企业的生产经营的负面影响基本可控。

营业额恢复喜人,其他经营指标有待提升。调查结果显示,70%的企业营业额高于疫情前正常状态,26.6%的企业净利润高于疫情前正常状态。其中住宿餐饮业、零售业营业额与净利润均好于平均水平,农林牧渔业、建筑业、教育及咨询行业恢复稍差。区域方面,全国小微企业经营情况复苏良好,其中华北地区小微企业营业额恢复相对较优。

与营业额相比,其他经营指标仍有待提升,净利润、毛利率、回款周期、产能利用率等指标恢复到疫情之前水平的占比不足30%。


行业景气度整体恢复较好,行业差异明显。超过50%的企业认为所在行业景气度超过或恢复至疫情前正常水平。超过90%企业认为行业景气度已恢复超过八成。其中居民服务业(64.8%)、交通运输业(59.7%)、制造业(55.6%)等行业景气度恢复至正常水平占比较高,住宿餐饮业情况最差(37.2%)。但整体上仍有将近4成企业认为行业景气度恢复至八成,说明小微企业经营仍有恢复空间。

海外疫情影响整体可控,非外贸企业稍有波及。约1/4的企业受到海外疫情影响,业务与外贸有关的企业约40%受到影响,业务与外贸无关的企业约20%受到影响。其中建筑业受海外疫情影响最小(20%),中南地区受海外疫情影响稍严重(27%)。

经营信心受到成本、需求等多方制约


人力成本上涨,大宗商品涨价造成原材料成本上升,挤压小微企业经营利润,终端需求不足导致企业不敢提价与扩张,价格未传导至消费终端,小微企业经营信心不足。

人力、物力成本上涨成为主要困难。相较于疫情前正常水平,45.8%的企业反映人工成本上升,33.8%的企业反映原材料成本上升。人工成本上升具有行业普遍性,所有行业均有超过44%企业认为人工成本较疫情前上升。原材料成本上升呈现结构性,螺纹钢、铁矿石、原油等大宗商品价格的不断上涨,甚至创下历史新高,导致制造业、建筑业、农林牧渔业原料成本上升较为明显,物力成本上升企业占比均超过40%,其余行业占比在30%左右。

分区域看,人员成本上升呈现全国性特征,原材料成本上涨地区差异较为明显,中南地区40%企业认为超过疫情前水平,其余地区则在30%左右。

调研显示,将近40%的企业认为用工成本上升、原材料价格上涨是其面临的主要困难。其中制造业、建筑业原材料上涨问题更为突出,分别有52.2%、45.5%的企业认为这是目前经营的主要困难,批发业和零售业的上述问题情况稍好,比例均低于全行业平均水平。

华东、西南、中南、西北地区用人成本问题较为突出,分别有45.5%、43.4%、41.2%、40.0%认为这是目前主要面临的困难,东北、华北地区这一比例在35%左右。

疫情管控导致人员流动受限同样困扰小微企业,有42.9%的企业认为疫情对人员流动造成影响,其中华北地区情况相对较好,37.1%的企业受到人员流动影响,其余地区在45%左右。

小微企业暂无涨价计划,利润将被挤压。面对经营成本的上升,将近80%的企业预计不会选择上调产品价格,这将导致小微企业经营利润被压缩,调研显示仅26.6%的企业净利润达到或超过疫情前水平,即使有超过50%的企业享受到了减税优惠政策。其中制造业情况稍好,将近30%企业有上调价格的计划,其中20%左右将在半年内上调,其他大多数行业不足20%的企业计划有涨价计划。从区域看,西北地区最为严重,超过85%的企业没有上调产品价格的计划,其余地区这一比例在80%左右。

终端需求不足,多数企业没有扩张计划。近6成企业认为提高产品价格无法为企业带来更多的营业额,制造业情况最为乐观,将近50%企业认为提高价格将提升营业额。从地域看,西北、西南地区需求相对疲软,分别有67.3%、61.9%认为提升产品价格将导致销量下降,无法提升营业额。

大约有66.8%的企业没有扩张计划,其中居民服务业(78.7%)占比较高,与行业属性有一定关系,全部行业有扩张计划的企业占比均处于较低水平。从区域看,华东地区企业经营信心最弱,77.9%的企业没有扩张计划。

小微企业受惠于一揽子政策 不平衡现象仍较为突出


小微企业整体指标恢复向好与政府部门2020年实行的减税降费等一揽子政策的关系紧密,国家税务总局披露2020年全年新增减税降费预计超2.5万亿元。地方政府的大力宣传贯彻与银行机构的推荐,使多数小微企业了解并享受到了优惠扶持政策,为小微企业的经营恢复注入动力,但行业与区域的不平衡问题仍然存在。

大部分小微企业受到政策助力。调查结果显示,超过50%企业享受到了减税政策,超过23%企业享受到了社保减免优惠。仅8.8%的企业不了解大部分优惠政策,6.6%的企业不了解相关政策。建筑业、制造业享受到税收优惠占比分别高达62.2%、61.1%,零售业、居民服务业税收优惠享受情况稍差,占比不足50%。从区域看,东北地区享受减税政策的企业占比较少(45.1%),其余地区在53%左右。

地方政府与银行是优惠政策宣传贯彻主要渠道。调研结果显示,超过90%企业了解小微企业优惠扶持政策,其中超过60%的企业从地方政府的宣传渠道知晓优惠政策,超过56%的企业从融资银行推荐的宣传渠道知晓优惠政策。其中从行业看,各个行业的政策获取渠道基本相同,从地区看东北、西北、华北地区融资银行推荐情况稍差,50%左右的企业从融资银行知晓优惠政策,其余地区则为60%,区域差异明显。

小微企业融资难融资贵得到缓解 但仍存在薄弱环节


大部分企业的融资需求能够满足。疫情暴发以来,国家鼓励普惠小微信贷投放,截至2021年一季度,普惠小微贷款余额16.67万亿元,同比增长34.3%,增速比上年末高4个百分点。调查显示,将近85%的小微企业认为融资需求基本能够得到满足,其中建筑业(77%)、制造业(82%)融资满足度稍低,其他行业均在85%以上。西北地区企业融资满足度较低(76.1%),华东地区最高(89.3%),其余地区融资满足度在84%左右。

近三成企业融资成本下降。政府部门不断要求降低小微企业融资成本,2020年12月发放利率为5.08%,同比下降0.8个百分点,2021年一季度贷款利率持续处于较低水平,小微企业融资成本持续下降。调查显示29%的企业融资成本低于疫情前水平,27%的企业融资成本低于去年同期水平。建筑业、租赁和商业服务业与制造业融资成本下降范围最广,分别有40.2%、33.3%与33.1%的企业融资成本较疫情前有所下降。区域方面分化明显,西南、东北、华北地区融资成本下降的企业占比仅为17.4%、19.2%与21.0%,西北地区为25.4%,中南为32.9%,华东为37.6%。

企业整体融资环境有很大好转。超过4成企业认为融资环境较疫情前有很大好转,5成企业认为疫情前差不多,不足3%的企业认为融资环境不如疫情前。西北地区情况稍差,有5.9%的企业认为融资环境不如从前。

政策建议


当前我国小微企业发展动力不断增强,向好因素持续增多。与此同时,外部经济形势复杂多变,不确定因素依然众多,小微企业恢复不均衡、基础不稳固,仍然面临不少挑战、风险与隐患,需要在继续巩固前期各项政策的基础上,深化各项具体工作举措,努力保持小微企业持续稳健发展。

巩固细化各项政策举措、鼓励各界宣传贯彻扶持政策。一是根据小微企业盈利水平及时调节税收优惠政策,在2021年12月税收优惠到期后,评估小微企业经营发展情况,动态调节政策力度、范围及期限。二是根据行业属性、地区差异,“靶向”制定行业一揽子扶持政策,扩大小微企业政策受惠面。三是加大优惠政策宣贯,尤其是享受减税政策企业占比较低的东北地区,鼓励、引导社会各界对相关政策的宣传与推荐,尤其是东北、西北、华北地区。

持续优化多方营商环境,多维降低企业经营成本。一是压实人员流动放开规定。避免疫情防控一刀切,在保证健康码无问题的情况下能够确保人员自由流动。二是强化招聘网站的监管,规范招聘平台运营,打通人才与用人企业信息墙,降低企业招聘难度与费用。三是多方面降低企业经营费用,维持普惠小微信贷政策,保持较低的融资利率水平,清理不当收费,减轻企业负担。

切实加强经济预期管理,多方提振企业经营信心。一是组织专家进行经济解读、对大宗商品走势进行分析,帮助企业理解经济走势,建立对于大宗商品价格的合理预期,提前谋划应对举措。二是密切关注大宗商品的价格,整合信息渠道、强化产供销管理、规范信息中介,降低企业原材料成本。

合理审慎统筹政策规划,妥善平稳安排政策退出。一是引导市场合理预期,审慎平滑安排信贷政策、税费政策等扶持优惠政策合理退出,给予市场主体充分时间适应、调整。二是强化银行机构管理,合理安排信贷投放,不搞信贷急转弯,确保满足企业经营需要。

中国邮政储蓄银行小企业金融部业务主管张展对本文亦有贡献。本文刊发于《清华金融评论》(点击订阅)2021年6月刊,2021年6月5日出刊。本文编辑:王晔君


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