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浦银视点 | 金融市场每日资讯(2021.06.24)

作者: 来源:浦发银行金融市场业务 发布时间:2021-06-25 浏览:218

浦发银行金融市场业务微信号:pfyhjrscyw





  货币市场  




本币市场整体平衡偏宽松:6月23日,各期限价格较上一交易日明显下行,跨月14天需求较多,银行类资金显充裕。早盘,大行股份制融出积极,资金面定调宽松,银行类隔夜需求较好得到满足,14天跨月需求旺盛,非银隔夜+10成交,7天2.4%,14天2.85%,稍晚,7天降价到2.3-2.35%,14天2.8%,隔夜加权,需求渐少,融出困难。午盘后,资金面继续呈现宽松态势,成交多集中在隔夜,利率债价格-10bp附近,直至尾盘,未有波动,隔夜低至1.85%附近,明日7天可跨月。


美元市场均衡偏紧:6月23日,美元货币市场继续维持均衡偏紧格局,隔夜位于0.04%-0.05%区间,一周期限位于0.06%-0.10%区间,两周期限位于0.10%-0.12%区间,一个月期限位于0.10%-0.14%区间,三个月期限位于0.24%-0.29%区间,六个月期限位于0.28%-0.35%区间,一年期限位于0.38%-0.43%区间。


票据利率小幅上行:6月22日,市场承兑量为990.13亿元,贴现量为748.14亿元,交易发生量为3047.59亿元,较上一交易日市场承兑量上涨120.23亿元,贴现量上涨98.38亿元,交易发生量上涨229.16亿元。一级市场承兑量上涨,二级市场供给增加,市场交易持续活跃。早盘大行继续收票,农行、农发少量配置中长期资产,中小机构跟进配置,但配置总量有限,市场出票机构明显增多,叠加资金紧张及一级市场供给增加,市场供大于求,截至日终,足年国股成交价在2.7%-2.71%附近,半年国股成交价在2.60%附近。



  固定收益市场  




债市震荡走强,短券表现抢眼:6月23日,资金面紧势缓和,现券期货震荡走暖。国债期货窄幅震荡小幅收涨;银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好;缴税扰动渐消资金面缓和,隔夜和7天利率回落但跨月价格仍高。国债方面,303D 210006 成交在2.43-2.4425,2.79Y 210004成交在2.7725,4.72Y 210002成交在2.9275-2.935,6.45Y 200017成交在3.01-3.015,6.89Y 210007成交在3.0675-3.07,9.41Y 200016成交在3.106-3.11,9.93Y 210009成交在3.08-3.087,29.23Y 200012成交在3.675-3.68。金融债方面,300D 210206成交在2.52-2.55,2.54Y 210202成交在2.995-3.025,2.69Y 210402成交在3.055-3.065,4.69Y 210203成交在3.258-3.275,6.88Y 180406成交在3.465-3.4675,9.33Y 200410成交在3.5375-3.54,9.69Y 210205成交在3.5175-3.525。


10年期美债收益率小幅上涨:6月23日,美国财长耶伦称到年底时美国通胀会从当前高位回落。10年期美债收益率上涨2.2bps至1.49%。中资美元债方面,整体投资级债券小幅走强,买盘较强,一级供应也开始回升。SOE、科技名字板块如中石油、百度继续收窄2-3bps。AMC板块价格维持稳定。新债方面,交银国际26新债交易活跃,小幅收窄约2bps。高收益板块震荡持续走弱,早盘较为平静,下午时段情绪转弱。高贝塔的单B评级名字跟随走弱,佳兆业、中梁、花样年等名字下跌约0.5-1pt,建业地产增发2022年到期债券,现有曲线下调1-1.5pt。



  外汇市场  



         

购汇客盘驱动,美元兑人民币先上后下:6月23日,人民币兑美元中间报价6.4824,较上一交易日调贬203pips。6月22日,在岸人民币兑美元16:30收报6.4808,较上一交易日调贬75pips,全天呈现先上后下的走势,开盘在6.4721位置,上午市场购汇盘众多,市场持续上行,突破6.48整数关口,午后冲至6.49上方,但随着购汇客盘减少,叠加下午欧洲区数据的公布,欧元有所上冲,美元人民币随之下跌,最终收于6.4808。


PMI数据喜忧参半,美元指数窄幅震荡:6月23日,美国6月Markit制造业PMI初值报62.6,高于预期且创2007年以来新高,然服务业PMI仅为64.8,不及预期的70.4。数据公布后美股高开,但此后亚特兰大联储及达拉斯主席再度预计将提前缩减购债及加息,使得三大股指尾盘跳水,涨跌不一。美元指数在美股开盘时下至低位后徘徊上行。



 贵金属及大宗商品市场 




原油价格新高:6月23日,布伦特原油08月合约上涨0.67美元,涨幅0.9%;WTI原油08月合约上涨0.2美元,涨幅0.27%。布伦特首行和WTI合约价2.90美元。原油远期曲线近端升水略有恢复且WTI持续强于布伦特。


黄金价格横盘:6月23日,金价上涨0.08美元,涨幅0.%,收盘报1778.81美元。白银上涨0.11美元,涨幅0.43%,收盘报25.88美元。SPDR黄金ETF持仓在1046.65吨。美国10年期国债收益率在1.50%。


黑色系反弹,铜价反弹:6月23日,沪铜2107合约上涨1130元,涨幅1.68%;螺纹2110合约上涨49元,涨幅1.0%;焦炭2109收盘上涨102.5元,涨幅3.82%;铁矿石2109合约上涨34元,涨幅2.99%。



1、财政部公布前五月份国有企业经营状况。2021年1-5月份,国有企业营业总收入282164.4亿元,同比增长30.5%,两年平均增长8.9%;利润总额17939.3亿元,同比增长1.7倍,两年平均增长13.5%;5月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.2个百分点。


2、美国重要经济数据陆续公布。美国第一季度经常帐录得赤字1957亿美元,为2007年一季度以来新高,预期赤字2068亿美元,前值1751亿美元。美国5月新屋销售总数年化录得76.9万户,创2020年5月以来新低,预期87万户,前值81.7万户。美国6月Markit制造业PMI初值62.6,续创2012年有纪录以来新高,预期61.4,前值62.1;服务业PMI初值64.8,预期70,前值70.4。



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