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渣打支持交银租赁境外发行中资租赁行业首笔可持续发展债券

作者: 来源:渣打中国 发布时间:2021-06-25 浏览:287

2021年6月,渣打银行牵头协助交银金融租赁有限责任公司(下称“交银租赁”)在境外发行3年期美元境外高级无抵押可持续发展债券,总募集资金5亿美元。渣打银行为此次债券发行担任可持续发展结构顾问、联席全球协调人、联席簿记行、联席牵头行及交割结算行。此次发行不仅是交银租赁发行的首笔可持续发展债券,也是中资租赁行业发行的首笔可持续发展债券。



此次发行人为交银租赁的全资香港子公司交银租赁管理香港有限公司,并由交银租赁提供维好协议。交银租赁的国际评级为A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉),债项获评级A3/A-(穆迪/标普)。交银租赁收到来自全球领先的环境、社会及管治研究机构Vigeo Eiris、以及香港品质保证局的绿色和可持续发展双认证,是首家获得境外双绿色认证的中资租赁公司,同时是首家获得Vigeo Eiris独立意见书的中资金融机构。


此次交银租赁的可持续发展债券吸引了多个国家和地区投资者的踊跃认购,覆盖银行、保险、基金等机构和高净值个人客户。最终订单超过15亿美元,超额认购3倍。本次3年期美元债券票息利率为1.125%,最终发行息差为T3+92基点(发行收益率为1.224%),比最初指导价大幅下调43个基点,体现了全球投资者对于可持续发展债券的强劲需求和对交银租赁此类优质租赁客户的信任和支持。此次债券募集资金将用于交银租赁可持续发展债券框架下合资格项目,其中包括绿色公交、可再生能源、垃圾处理、农村及城市水项目等。


鲁静

渣打中国企业、金融机构

及商业银行部联席董事总经理

此次渣打银行作为可持续发展结构顾问,支持交银租赁成为第一家取得国际权威绿色认证机构Vigeo Eiris优秀评级的中资金融机构,不仅为本次可持续债券的成功发行奠定坚实基础,也为中资金融机构境外发行ESG相关债券树立了新的标杆。在中国实现碳中和目标的进程中,金融业能够为绿色投资融资、管理气候变化和支持产业转型起到重要作用。渣打熟悉境内外金融市场的绿色标准,愿意为我们伙伴的绿色转型提供助力,用金融赋能绿色发展。


交银租赁是交通银行全资子公司,2007年12月28日在上海正式成立。截至2020年末,公司总资产3092.72亿元,净资产317.99亿元,租赁资产余额2687.66亿元,资产总额、租赁资产余额和营业收入三项主体指标均位居国内68家金融租赁公司首位。公司拥有和管理机队规模264架,船队规模386艘,2020年航运融资规模38亿美元,居全球首位,并先后荣获年度“最佳金融租赁公司”、Seatrade“年度全球航运金融奖”等政府、监管机构及权威媒体等颁发的23项荣誉奖项。


作为本次债券发行的可持续发展结构顾问,渣打银行自2018年10月起,在渣打集团层面设立“可持续金融部”,并提供丰富的可持续金融产品和解决方案,包括绿色存款、绿色债券、可持续债券、可持续存款等。

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